В мае банковская система Казахстана продолжила демонстрировать стагнацию. В данный момент банковский сектор практически не участвует в развитии экономики, что находит свое отражение в отсутствии роста кредитования. Экономические субъекты также не рассматривают банковскую систему как надежный и эффективный механизм сбережения денег, о чем говорит отсутствие прироста депозитов в банках при общем росте экономики.

Валовые объемы изъятия ликвидности национальным банком за май не изменились и составили Т4.5трлн, что составляет 34% от итого ссудного портфеля банковской системы. Таким образом, банки по-прежнему продолжают удерживать значительный объем средств в ликвидных активах, ограничивая их направление на увеличение своей кредитной деятельности. Постепенное снижение доходности нот НБРК, которое побуждает банки направлять часть средств на кредитование, преследуя цель поддержания своей маржи доходности. В условиях сохранения структурных проблем в экономике и отсутствия роста в частном сегменте бизнеса, а также накопленных проблем в корпоративных ссудных портфелях банков, единственным доступным и доходным сегментом выступает потребительское кредитование населения.

В результате получения льготных средств в рамках государственной программы поддержки банков и предполагаемого усиления надзорной политики НБРК банки осуществляют значительные списания проблемных долгов. Данные списания отражаются только в уменьшении ссудного брутто портфеля банков, но не затрагивают изменения в объемах провизий и признанных проблемных долгов. Таким образом, банки могут проводить работы по очищению ссудного портфеля от проблемных долгов, не превышая ограничения НБРК в максимальной доле NPL90+ (10%) от  итого ссудного портфеля. Помимо этого, Национальным Банком негласно поддерживаются схемы по передаче проблемных долгов в специальные финансовые компании по работе с сомнительными активами, результативность и прозрачность работы которых отследить не представляется возможным. 

В мае у трех проблемных банков (Банк Астаны, Qazaq Banki, Эксимбанк) помимо дальнейшего ухудшения финансового состояния вновь зафиксировано нарушение пруденциальных нормативов ликвидности, валютной позиции и максимального риска на одного заемщика. Доля ликвидных активов в Эксимбанке, Qazaq банке без учета заимствований в рамках операций РЕПО составляет меньше 1%. Эксимбанк помимо нарушений нормативов допустил дефолт по своим обязательствам на сумму Т13млрд. Данные облигации в полном объеме находятся в портфеле ЕНПФ.

Начиная с момента публичного обнародования проблем у данных банков и последующего за этим оттока депозитов, со стороны данных банков были введены ограничения на снятие и переводы денежных средств. Учитывая невозможность обслуживания своих обязательств, технически данные банки должны объявить о банкротстве, но до сих пор этого не происходит. НБРК не предпринимает мер по принудительному банкротству данных банков, ссылаясь на осуществление переговоров с акционерами по возможному урегулированию данной ситуации. До тех пор пока не принято окончательное решение по дальнейшему существованию данных банков, формально они продолжают функционировать, но фактически не способны обслуживать свои обязательства и осуществлять кредитную деятельность. Без официального решения о банкротстве данных банков невозможно запустить механизм выплат денежных средств в рамках программы страхования депозитов, а также начать принудительную реализацию активов банков для возмещения остальных обязательств. Данные банки не представляют системной значимости, совокупная доля их активов от активов банковской системы составляет 2.4%, доля депозитов от итого депозитов банковской системы составляет 2.2%.

В мае продолжилось ослабление курса тенге по отношению к доллару США на 2.95 тенге, однако данное ослабление не сказалось на росте объемов торгов, на валютном рынке и на увеличении месячной инфляции.    

В мае наблюдался незначительный рост кредитования на 0.12%  (+0.08% с начала года). Займы юридических лиц сократились на 0.9% м/м (-2.4% с начала года). В секторе кредитования физических лиц наблюдался рост на 1.9% м/м (+4.5% с начала года). Потребительское кредитование продолжает демонстрировать рост, за май увеличение составило 2.4% м/м (+6.4% с начала года).

Качество кредитов в системе незначительно ухудшилось: доля займов с просроченной задолженностью свыше 90 дней увеличилась за месяц на 0.1пп и составила 9.1% (-0.3пп с начала года). Уровень провизирования в мае уменьшился на 0.14пп и составил 14.5% (-1.1пп с начала года).

В мае наблюдалось сокращение депозитов на 0.9%  (-1.6% с начала года). Депозиты юридических лиц сократились на 1.6% м/м (-3.2% с начала года), депозиты физических лиц уменьшились на 0.1% м/м (+0.2% с начала года). В мае в данных по депозитам статистического бюллетеня НБРК была проведена корректировка на увеличение суммы корпоративных депозитов каждого месяца в среднем на Т320млн, что привело к изменению суммы годового оттока депозитов в сторону уменьшения и показателя долларизации корпоративных депозитов в сторону увеличения.  

Несмотря на некоторое ослабление тенге, продолжается дедолларизация депозитов. Так, долларизация депозитов населения в мае снизилась на 1.64пп до 47.8%, долларизация депозитов юридических лиц сократилась на 0.1пп до 43.6%. Совокупная долларизация депозитов в мае составила 45.6% (-0.8пп за месяц).  Стоит отметить, что дедолларизация в большей степени наблюдается в депозитах населения. При этом также наблюдается сокращение покупки населением долларов США в обменных пунктах. Вероятнее всего, данной тенденции  способствует поддержание высоких реальных ставок по тенговым депозитам и низкая инерционность населения. 

Показатели NIM и NIS в мае продемонстрировали разнонаправленную динамику: NIM 5.42% (+0.02пп. м/м), NIS 4.29% (-0.02пп. м/м).

В мае в банковском секторе зафиксирована прибыль Т44.2млрд. (Т328.1млрд. с начала года). Данный результат за пять месяцев 2018 года на 86% больше результата аналогичного периода 2017 года.  При этом прибыль за май на 25% меньше прибыли, полученной в мае 2017 года. Прибыль прошлых месяцев содержала в себе значительный объем разовых доходов от прочей деятельности. В майских результатах данные разовые доходы практически отсутствуют. 

  • Денежно-кредитная политика и валютный рынок;
  • Активы банковского сектора, депозиты банковского сектора;
  • Кредиты банковского сектора и кредит экономике;
  • Ликвидность банковского сектора;
  • Доходность банковского сектора;
  • Основные изменения ТОП-10 банков.

Для доступа к таблицам и графикам скачайте PDF-версию отчета.