Долговой, денежный и валютный рынки Казахстана: 12 - 16 февраля

Владислав Туркин19 Февраля 2018
  • На прошлой неделе тенге укрепился на 7.90 тенге до 319.42USDKZT.
  • 12 февраля 2018 года международные облигации XS0234398245 (KKGBe24) АО "Казкоммерцбанк" (основная площадка KASE, категория "облигации", $100 млн; бессрочные, начало обращения 09.11.05, полугодовой купон, до 09.11.15 – 9.2% годовых, далее – трехмесячная ставка предложения LIBOR в долларах США + 6.1905% годовых каждые три месяца, actual/360)  исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением.
  • 13 февраля АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о понижении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и помещении их в список CreditWatch Developing. Долгосрочный кредитный рейтинг понижен с уровня "В-" до уровня "ССС+", CreditWatch Developing.
  • 13 февраля АО "Алматинские электрические станции" сообщило об аннулировании Национальным Банком выпуска облигаций KZP12M76E427 (KZ2C00002798, ALESb12). Выпуск указанных облигаций аннулирован в связи с выкупом эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг всех указанных облигаций.
  • 14 февраля S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Qazaq Banki с "B-/B" до "CCC +/C" и рейтинг по национальной шкале с 'kzB+' до 'kzB-'.
  • 15 февраля АО "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE Т5.8 млрд, разместив 10-летние облигации KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) с доходностью к погашению 11.75 % годовых.

Денежный и валютный рынки

На прошлой неделе тенге укрепился на 7.90 тенге до 319.42USDKZT.

Средний ежедневный объем торгов составил $229.5млн, увеличившись на 51.9% в сравнении со средним объемом торгов предыдущей недели. Суммарный объем торгов на валютном рынке за неделю составил $1147млн.

Торги по 1-дн. свопам в пятницу не проводились, в четверг ставка составила 8.39%, за неделю снизившись на 0.38пп.

Торги по 1-дн. репо в пятницу не проводились, в четверг ставка составила 8.75%, за неделю не изменившись.

Долговой рынок

12 февраля 2018 года международные облигации XS0234398245 (KKGBe24) АО "Казкоммерцбанк" (основная площадка KASE, категория "облигации", $100 млн; бессрочные, начало обращения 09.11.05, полугодовой купон, до 09.11.15 – 9.2% годовых, далее – трехмесячная ставка предложения LIBOR в долларах США + 6.1905% годовых каждые три месяца, actual/360)  исключены из официального списка KASE в связи с их досрочным погашением.

12 февраля АО "Kcell" расширило кредитную линию в МФО "Евразийский Банк Развития" с Т26млрд. до Т32.84млрд. вместе с некоторыми изменениями и дополнениями к условиям. Согласно новому соглашению, срок кредитной линии продлен до 20 декабря 2019 года. Процентная ставка по всем существующим и новым займам в рамках кредитной линии снижена до 12% годовых (с 13%), при этом срок погашения новых траншей в рамках соглашения увеличен до 36 месяцев.

13 февраля ставка вознаграждения на 13-й год обращения по облигациям KZ2CKY13B996 (KZ000A0T88N8, BTTRb1) АО "Батыс транзит" – 7.3% годовых.

13 февраля АО "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" сообщило о результатах финансирования агропромышленного комплекса Павлодарской области за 2017 год. Т34.1 млрд. инвестировано в развитие АПК Павлодарской области по линии компании в структуре Нацхолдинга "КазАгро" – АО "КазАгроФинанс" с 2001 по 2017 годы. За все время деятельности филиалом профинансирован закуп 2 334 единиц техники на сумму Т22.5 млрд, а также профинансировано 43 инвестиционных проекта на сумму Т13.9 млрд.

13 февраля АО "Эксимбанк Казахстан" сообщило о понижении агентством Standard & Poor's рейтинговых оценок банка и помещении их в список CreditWatch Developing. Долгосрочный кредитный рейтинг понижен с уровня "В-" до уровня "ССС+", CreditWatch Developing.

13 февраля АО "Алматинские электрические станции" сообщило об аннулировании Национальным Банком выпуска облигаций KZP12M76E427 (KZ2C00002798, ALESb12). Выпуск указанных облигаций аннулирован в связи с выкупом эмитентом на вторичном рынке ценных бумаг всех указанных облигаций.

13 февраля "Kaspi Bank" сообщило о погашении своих облигаций (KZ2C00001972, CSBNb13), в рамках которого выплачено последнее - десятое купонное вознаграждение по указанным облигациям. Сумма выплат по указанным облигациям составила Т10.4 млрд., в том числе основного долга (суммарной номинальной стоимости облигаций) – Т9.97 млрд., десятого купонного вознаграждения – Т0.4 млрд.

14 февраля ТОО "СФК "Capital Group" сообщило о решениях единственного участника об утверждении финансовой отчетности за 2017 года и внесении изменений в проспект выпуска облигаций KZ2P0Y05F556 (KZ2P00003957, CPGRb1).

14 февраля АО "С.А.С." сообщило о получении займа в размере $27 млн.

14 февраля АО "Банк "Bank RBK" привлекло на KASE Т33.7млрд, разместив 15-летние субординированные облигации KZ2C0Y15F657 (KZ2C00004125, INBNb7) с доходностью к погашению 4.08 % годовых.

14 февраля АО "Ипотечная организация "Казахстанская Ипотечная Компания" привлекло на KASE Т6 млрд, разместив 10-летние облигации KZ2C0Y10F013 (KZ2C00003333, KZIKb27) с доходностью к погашению 10.5% годовых.

14 февраля S&P Global Ratings понизило долгосрочные и краткосрочные кредитные рейтинги эмитента Qazaq Banki с "B-/B" до "CCC +/C" и рейтинг по национальной шкале с 'kzB+' до 'kzB-'.

15 февраля АО "Банк ЦентрКредит" привлекло на KASE Т5.8 млрд, разместив 10-летние облигации KZP03Y10E992 (KZ2C00004158, CCBNb30) с доходностью к погашению 11.75 % годовых.

16 февраля АО "АСЫЛ-ИНВЕСТ" сообщило о решении Совета директоров о выкупе облигаций KZP01Y03F022 (KZ2C00003366, ASYLb1).

16 февраля в секторе вторичного рынка KASE открываются торги международными облигациями XS1713475132, US48669DAA00 (TMJLe6) АО "Национальная компания "Казахстан темір жолы" (основная площадка KASE, категория "облигации", TMJLe6, $780 млн; 17.11.17 – 17.11.27; полугодовой купон 4.85% годовых, 30/360).

16 февраля Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings отозвало рейтинги АО "Capital Bank Kazakhstan" на уровне "CCC+/C". Рейтинги отозваны по просьбе банка, сообщается в пресс-релизе агентства.

20 февраля на KASE состоятся специализированные торги по размещению 968 758 облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон".

Для доступа к таблицам и графикам скачайте PDF-версию отчета.