Долговой, денежный и валютный рынки Казахстана: 15 - 19 января

Эльмира Арнабекова22 Января 2018
  • На прошлой неделе тенге укрепился на 5.40 тенге до 324.27USDKZT.
  • 15 января АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" уведомило о регистрации Национальным Банком Республики Казахстан 5 января 2018 года второй облигационной программы компании на общую сумму Т14 млрд. Общий объем первого выпуска облигаций в пределах программы составляет Т7.5 млрд. Срок обращения – 5 лет, купонная ставка – 14.5% годовых.
  • 16 января АО "Kceлл" привлекло Т4.95 млрд, разместив 3-летние облигации с доходностью к погашению – 11.5% годовых. Объем удовлетворенных заявок составил 16.5% от плана.
  • 18 января рейтинги Казахстана были подтверждены агентством S&P на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Рейтинги страны по-прежнему поддерживаются преимущественно сильными показателями баланса правительства за счет средств НФ.
  • 19 января Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC объявила об опционе на покупку международных облигаций ТОО "Жаикмунай" ZHMNe2 (купон – 7.125%, срок погашения – ноябрь 2019) и ZHMNe3 (купон – 6.375%, срок погашения – февраль 2019).
  • 19 января АО "Матен Петролеум" сообщило о получении займа в размере $380 млн в рамках 4 кредитных линий от АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" для различных целей, в том числе: для оплаты покупной цены на покупку акций АО "КоЖаН", рефинансирования существующей задолженности, общих корпоративных целей и целей недропользования.
  • За 2017 год объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос в 2.3 раза до Т1153.8 млрд.

Денежный и валютный рынки

На прошлой неделе тенге укрепился на 5.40 тенге до 324.27USDKZT.

Средний ежедневный объем торгов составил $244.1млн, увеличившись на 72.6% в сравнении со средним объемом торгов предыдущей недели. Суммарный объем торгов на валютном рынке за неделю составил $1221млн.

Ставка по 1-дн.свопам составила 8.27%, снизившись на 0.77пп по сравнению с четвергом на предыдущей неделе (в пятницу торги не проводились).

Ставка по 1-дн.репо снизилась на 0.52пп за неделю до 8.75%.

Долговой рынок

15 января АО "Мангистауская распределительная электросетевая компания" уведомило о регистрации Национальным Банком Республики Казахстан 5 января 2018 года второй облигационной программы компании на общую сумму Т14 млрд. Общий объем первого выпуска облигаций в пределах программы составляет Т7.5 млрд. Срок обращения – 5 лет, купонная ставка – 14.5% годовых.

16 января АО "Kceлл" привлекло Т4.95 млрд, разместив 3-летние облигации с доходностью к погашению – 11.5% годовых. Объем удовлетворенных заявок составил 16.5% от плана. В общем объеме привлеченных средств 20.2% было выкуплено банками, 75.8% - другими институциональными инвесторами, 4% - другими юридическими лицами.

18 января рейтинги Казахстана были подтверждены агентством S&P на уровне BBB- со стабильным прогнозом. Рейтинги страны по-прежнему поддерживаются преимущественно сильными показателями баланса правительства за счет средств НФ. Негативное влияние на уровень рейтингов Казахстана связано с потенциально низкой предсказуемостью будущих политических решений вследствие высокой централизации политических процессов, умеренным уровнем благосостояния и сохранением проблем, препятствующих доверию к монетарной политике, несмотря на переход к режиму "плавающего" валютного курса.

За 2017 год объем торгов корпоративными облигациями на KASE вырос в 2.3 раза до Т1153.8 млрд. Рост торгов ГЦБ вырос в 3.6 раз до Т1985.8 млрд.

Специализированные торги по размещению 15-летних субординированных облигаций АО "Банк "Bank RBK", конвертируемых в простые акции перенесены с 19 на 23 января.

19 января Компания NOSTRUM OIL & GAS PLC объявила об опционе на покупку международных облигаций ТОО "Жаикмунай" ZHMNe2 (купон – 7.125%, срок погашения – ноябрь 2019) и ZHMNe3 (купон – 6.375%, срок погашения – февраль 2019).

19 января АО "Матен Петролеум" сообщило о получении займа в размере $380 млн в рамках 4 кредитных линий от АО ДБ "Банк Китая в Казахстане" для различных целей, в том числе: для оплаты покупной цены на покупку акций АО "КоЖаН", рефинансирования существующей задолженности, общих корпоративных целей и целей недропользования.

Для доступа к таблицам и графикам скачайте PDF-версию отчета.