Долговой, денежный и валютный рынки Казахстана: 16 - 20 октября

Эльмира Арнабекова23 Октября 2017
  • На прошлой неделе тенге ослаб на 1.03 тенге до 335.23USDKZT.
  • 16 октября АО "ForteBank" сообщило о подтверждении агентством Moody's рейтинговых оценок банка, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".  
  • 17 октября Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE Т5 млрд, разместив двухлетние облигации с доходностью к погашению 13% годовых.
  • 17 октября АО "Цеснабанк" сообщило о решении Совета директоров о размещении 100 млн облигаций KZP06Y15E762, конвертируемых в простые акции, с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки. 25 октября планируется провести специализированные торги по их размещению (15-летние облигации с годовым купоном в 4% годовых).
  • 18 октября АО "АТФБанк" и АО "Евразийский банк" привлекли Т100 млрд и Т150 млрд, соответственно, разместив 15-летние субординированные облигации с доходностью к погашению 4% годовых.  Облигации размещены в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, реализуемой Национальным банком Республики Казахстан.
  • 18 октября специализированные торги по размещению среднесрочных МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана были объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам. 4 участника подали заявки на Т13.3 млрд (спрос к предложению – 148.4%), средневзвешенная доходность по поданным заявкам составила 8.9% годовых. 25 октября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению данных облигаций (объявленный объем размещения – Т9 млрд, купонная ставка – 8.4%, срок до погашения – 2.9 года).
  • 20 октября Министерство Финансов Казахстана привлекло Т51 млрд, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) с доходностью к погашению 8.99% годовых и сроком до погашения 3.8 года. 

Денежный и валютный рынки

На прошлой неделе тенге ослаб на 1.03 тенге до 335.23USDKZT.

Средний ежедневный объем торгов составил $155.2млн, уменьшившись на 29.8% в сравнении со средним объемом торгов предыдущей недели. Суммарный объем торгов на валютном рынке за неделю составил $776млн.

Ставка по 1-дн.свопам в пятницу составила 9.49% за неделю увеличившись на 0.22пп.

Ставка по 1-дн.репо увеличилась на 0.02пп за неделю до 9.27%.

Долговой рынок

16 октября АО "ForteBank" сообщило о подтверждении агентством Moody's рейтинговых оценок банка, прогноз изменен со "Стабильного" на "Позитивный".  Данное изменение является результатом снижения рисков корпоративного управления, устойчивых показателей прибыльности, укрепления запаса капитала и депозитной базы, а также прогресса в восстановлении проблемных кредитов.

16 октября специализированные торги по размещению МЕОКАМ-24 выпуска 86 (KZK2KY020867) Министерства финансов Казахстана были объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам. Спрос превысил предложение в два раза, доходность по поданной заявке составила 8.85% годовых. 23 октября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению данных облигаций (объявленный объем размещения – Т3 млрд, купонная ставка – 8.5%, срок до погашения – 1.9 года).

17 октября Дочерний банк АО "Хоум Кредит энд Финанс Банк" привлек на KASE Т5 млрд, разместив двухлетние облигации с доходностью к погашению 13% годовых.  

17 октября АО "Цеснабанк" сообщило о решении Совета директоров о размещении 100 млн облигаций KZP06Y15E762, конвертируемых в простые акции, с учетом реализации акционерами банка права преимущественной покупки. 25 октября планируется провести специализированные торги по их размещению (15-летние облигации с годовым купоном в 4% годовых).

18 октября АО "АТФБанк" и АО "Евразийский банк" привлекли Т100 млрд и Т150 млрд, соответственно, разместив 15-летние субординированные облигации с доходностью к погашению 4% годовых.  Облигации размещены в рамках Программы повышения финансовой устойчивости банковского сектора, реализуемой Национальным банком Республики Казахстан.

18 октября специализированные торги по размещению среднесрочных МЕОКАМ-36 выпуска 90 (KZK2KY030908) Министерства финансов Казахстана были объявлены несостоявшимися в связи с неудовлетворительно сложившейся ценой по поданным заявкам. 4 участника подали заявки на Т13.3 млрд (спрос к предложению – 148.4%), средневзвешенная доходность по поданным заявкам составила 8.9% годовых. 25 октября на KASE состоятся повторные специализированные торги по размещению данных облигаций (объявленный объем размещения – Т9 млрд, купонная ставка – 8.4%, срок до погашения – 2.9 года).

20 октября АО "Банк Развития Казахстана" сообщил об открытии кредитной линии АО "Жайремский горно-обогатительный комбинат" (в структуре ТОО "Казцинк") для строительства нового горно-обогатительного комбината мощностью 5 млн тонн переработки полиметаллических руд в год. Общая стоимость проекта составляет $424 млн. БРК предоставляет займ в национальной валюте в сумме Т33 млрд сроком на 7 лет на строительство первой очереди ГОКа, которая оценивается в $352 млн.  Проект финансируется в рамках Государственной Программы индустриально-инновационного развития РК на 2015-2019 годы.

20 октября ТОО "Бузгул Аурум" сообщило о временном неисполнении обязательств по своим облигациям KZP01Y05F308 (KZ2P00003627, BUZAb1).  Между ТОО "Бузгул Аурум" и АО "АзияКредитБанк" с участием АО "ЕНПФ" ведутся судебные процессы по возврату денежных средств, списанных с ТОО "Бузгул Аурум". До окончания судебного разбирательства ТОО "Бузгул Аурум" не имеет возможности исполнять свои обязательства по облигационной программе.

20 октября Министерство Финансов Казахстана привлекло Т51 млрд, разместив МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) с доходностью к погашению 8.99% годовых и сроком до погашения 3.8 года.  С учетом ранее проведенного размещения, полный объем МЕОКАМ-48 выпуска 51 (KZK2KY040519) составил Т121.1 млрд.

За январь–сентябрь 2017 года объем торгов корпоративными облигациями на Казахстанской фондовой бирже составил Т393 млрд и вырос относительно соответствующего периода 2016 года на 3.2%.

24 октября на KASE состоятся специализированные торги по размещению облигаций KZP01Y07F486 (KZ2P00003874, FATNb1) ТОО "Компания Фаэтон". Объявленный объем – Т1млрд, купонная ставка 13.5% годовых, срок обращения – 7 лет.

25 октября состоится общее собрание держателей облигаций KZ2C0Y17C783 (KZ2C00001493, ALTMb1) АО "Алматытемiр" для обсуждения о полном досрочном выкупе облигаций НИН KZ2C0Y17C783 с дисконтом.

Для доступа к таблицам и графикам скачайте PDF-версию отчета.