• Выпуск облигаций

    Выпуск облигаций

    Фонд Национального Благосостояния

    KZT 75 000 000 000

    Совместный Консультант и Андеррайтер

    Выпуск облигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Коммерческие банки

    USD 500 000 000

    Совместный Ведущий Менеджер и Организатор

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

  • Дебютный выпуск дисконтных облигаций

    Дебютный выпуск дисконтных облигаций

    Нефтегазовая отрасль

    KZT 100 000 000 000

    Совместный Консультант и Андеррайтер

    Дебютный выпуск дисконтных облигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Нефтегазовая отрасль

    USD 125 000 000

    Совместный Казахстанский Ведущий Менеджер

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Энергетика

    USD 500 000 000

    Казахстанский Ведущий Менеджер

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Финансовый сектор

    USD 777 000 000

    Совместный Ведущий Менеджер

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

Консалтинг и андеррайтинг

АО "HalykFinance" осуществляет весь комплекс услуг по выпуску, размещению и постоянной поддержке ликвидности обращения акций и облигаций наших Клиентов: 

до…

  • разработка условий (тип ценной бумаги, размер, срок) выпуска ценных бумаг
  • подготовка проспекта эмиссии и инвестиционного меморандума
  • регистрация выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
  • содействие по включению в листинг на Казахстанской Фондовой Бирже
  • активный маркетинг предстоящей эмиссии всем потенциальным инвесторам
  • размещение ценных бумаг Клиента

и после размещения

  • оказание услуг маркет-мейкера для улучшения ликвидности ценных бумаг
  • написание регулярных аналитических отчетов по нашим Клиентам для поддержания успешных отношений с инвесторами и улучшения их имиджа

 

Дополнительные преимущества для наших Клиентов 

  • АО "Halyk Finance" может предоставить услуги андеррайтера “на твердых обязательствах”, то есть мы можем гарантированно разместить всю или часть эмиссии Клиента по оговоренным условиям
  • АО "Народный Банк" может предоставить кредитную линию нашему Клиенту на период выпуска и размещения его ценных бумаг для обеспечения своевременного финансирования текущих проектов с последующим погашением кредита за счет поступлений от размещения ценных бумаг Клиента

и кроме этого

  • наша команда поддерживает хорошие рабочие отношения со всеми регулирующими органами включая Национальный Банк Республики Казахстан (“НБРК”), АО "Казахстанская Фондовая Биржа" и АО "Центральный Депозитарий".

 

Примеры нашей работы 

Наши последние публичные транзакции включают:

    • Совместный Ведущий Менеджер Еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана»
      (инвестиционный институт Правительства РК по финансированию несырьевого сектора экономики Казахстана) на сумму $777 млн. и сроком 5 лет в декабре 2010 г. и январе 2011 г. Настоящий дебютный эталонный ("benchmark") выпуск Еврооблигаций АО «Банк Развития Казахстана» был успешно размещён несмотря на ухудшающиеся рыночные условия, и фиксированная купонная ставка составила рекордно низкие для казахстанских эмитентов 5,5% годовых в USD. Данные Еврооблигации залистингованы на KASE и Лондонской Фондовой Бирже.
    • Совместный ведущий менеджер и букраннер дебютного прямого выпуска Еврооблигаций АО «Народный Банк Казахстана» (ведущий коммерческий банк Казахстана) на сумму $500 млн. и сроком 10 лет в январе 2011 г. Народный Банк стал первым коммерческим банком страны, успешно осуществившим публичное размещение своих Еврооблигаций на международных рынках капитала после длительного перерыва с апреля 2008 года. Спрос на данные Еврооблигации более чем в 4,4 раза превысил предложение, и купонная ставка составила 7,25% годовых. Данные Еврооблигации залистингованы на KASE и Лондонской Фондовой Бирже.
    • Совместный финансовый консультант и андеррайтер 4-го выпуска дисконтных облигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов) с номинальной стоимостью 100 млрд. тенге и сроком 7 лет в декабре 2010 г. Данное успешное размещение стало первым выпуском дисконтных корпоративных облигаций в истории рынка ценных бумаг Республики Казахстан.
    • Казахстанский Ведущий Менеджер дебютных Еврооблигаций АО «Национальная компания
      «КазМунайГаз» (национальный оператор по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов) на сумму $1,25 млрд. и сроком 10,5 лет в ноябре 2010 г. Спрос на данные Еврооблигации более чем в 3,7 раза превысил предложение, и купонная ставка составила 6,375% годовых. Данные Еврооблигации залистингованы на KASE и Лондонской Фондовой Бирже, и являются дебютным прямым выпуском Еврооблигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз».
    • Совместный финансовый консультант и андеррайтер 1-го выпуска 2-й облигационной программы АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в размере 75 млрд. тенге ($517 млн.) и сроком 7 лет в апреле 2011 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи. Данный выпуск был полностью размещен на местном рынке и купонная ставка составила 5,89% годовых. Общий объём 2-й облигационной программы составляет 150 млрд. тенге ($ 1,03 млрд.). Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики и упреждения факторов возможно негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост в стране. Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках.
    • Совместный финансовый консультант и андеррайтер 2-го выпуска 2-й облигационной программы Акционерного Общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» в размере 75 млрд. тенге ($508 млн.) и сроком 10 лет в сентябре 2010 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи. Общий объём 2-й облигационной программысоставляет 150 млрд. тенге ($1,03 млрд.). Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» создан для повышения конкурентоспособности и устойчивости национальной экономики и упреждения факторов возможно негативного влияния изменений на мировых рынках на экономический рост в стране. Основной целью деятельности Фонда является управление принадлежащими ему на праве собственности пакетами акций (долями участия) национальных институтов развития, национальных компаний и других юридических лиц для максимизации их долгосрочной ценности и повышения конкурентоспособности на мировых рынках. Суммарные активы Фонда превышают $70 млрд.
    • Единственный андеррайтер облигационного выпуска АО "KazTransCom" на сумму 800 млн. тенге ($5,44 млн.) и сроком 3 года в июле 2010 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи. АО "KazTransCom" является одним из крупнейших независимых телекоммуникационных операторов страны, предоставляющих широкий комплекс телекоммуникационных услуг передачи данных через свою собственную кабельную магистральную сеть и несколько сотен спутниковых станций, обеспечивающих полное покрытие территории Казахстана.
    • Казахстанский Ведущий Менеджер дебютных Eврооблигаций АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» (национальный оператор по экспорту и импорту урана и его соединений) на сумму $500 млн. и сроком 5 лет в мае 2010 г. Несмотря на ухудшающиеся рыночные условия, спрос на данные Eврооблигации более чем в 8 раз превысил предложение. При этом, купонная ставка составила 6,25%, что является наилучшим показателем в истории выпусков Eврооблигаций эмитентов развивающихся рынков. Данные Eврооблигации залистингованы на KASE и Лондонской Фондовой Бирже, что отличается от традиционной структуры выпуска Eврооблигаций, так как АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» выступила напрямую в качестве эмитента без создания голландского SPV, являющегося обычным форматом для казахстанских эмитентов.
    • Совместный андеррайтер дебютного облигационного выпуска ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" (крупнейшая угольная электростанция Республики Казахстан мощностью 4 000 МВт, акционерами которой являются Фондом национального благосостояния "Самрук-Казына" и Группа Казахмыс) на сумму 10 млрд. тенге ($67 млн.) и сроком 5 лет в феврале 2010 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи.
    • Единственный финансовый консультант и андеррайтер облигационной программы АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" в размере 15 млрд. тенге ($100 млн.) и сроком 3 года в феврале 2010 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи. АО "Национальная компания "Продовольственная контрактная корпорация" отвечает за реализацию государственной политики по обеспечению продовольственной безопасности и позиционированию Казахстана как значимого экспортера на мировых рынках зерна и продуктов его переработки.
    • Совместный консультант и андеррайтер дебютной облигационной программы Евразийского Банка Развития в размере 20 млрд. тенге ($136 млн.) и сроком 5 лет в апреле-июле 2009 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи. Данное размещение стало первым в истории выпуском облигаций в тенге международным банком развития в Республике Казахстан.
    • Единственный финансовый консультант и андеррайтер дебютного облигационного выпуска ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" на сумму 10 млрд. тенге ($83 млн.) и сроком 3 года в мае 2008 г. на торговой площадке Казахстанской Фондовой Биржи. ТОО "Корпорация "АПК-Инвест" является одним из крупнейших независимых экспортёров зерна страны.

Фархад Охонов
Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга
e-mail: f.okhonov@halykfinance.kz
тел.: +7 (727) 330 01 52