Консалтинг и андеррайтинг

АО "Halyk Finance" осуществляет весь комплекс услуг по выпуску, размещению и постоянной поддержке ликвидности обращения акций и облигаций наших Клиентов: 

до…

  • разработка условий (тип ценной бумаги, размер, срок) выпуска ценных бумаг
  • подготовка проспекта эмиссии и инвестиционного меморандума
  • регистрация выпуска ценных бумаг в уполномоченном органе
  • содействие по включению в листинг на Казахстанской Фондовой Бирже
  • активный маркетинг предстоящей эмиссии всем потенциальным инвесторам
  • размещение ценных бумаг Клиента

и после размещения

  • оказание услуг маркет-мейкера для улучшения ликвидности ценных бумаг
  • написание регулярных аналитических отчетов по нашим Клиентам для поддержания успешных отношений с инвесторами и улучшения их имиджа

 

Дополнительные преимущества для наших Клиентов 

  • АО "Halyk Finance" может предоставить услуги андеррайтера “на твердых обязательствах”, то есть мы можем гарантированно разместить всю или часть эмиссии Клиента по оговоренным условиям
  • АО "Народный Банк" может предоставить кредитную линию нашему Клиенту на период выпуска и размещения его ценных бумаг для обеспечения своевременного финансирования текущих проектов с последующим погашением кредита за счет поступлений от размещения ценных бумаг Клиента

и кроме этого

  • наша команда поддерживает хорошие рабочие отношения со всеми регулирующими органами включая Национальный Банк Республики Казахстан (“НБРК”), АО "Казахстанская Фондовая Биржа" и АО "Центральный Депозитарий".

 

 Фархад Охонов

Директор Департамента финансового консультирования и андеррайтинга
e-mail: f.okhonov@halykfinance.kz
тел.: +7 (727) 357 31 69