<<   >>

25 Апреля 2018

Halyk Finance успешно завершил сделку по выпуску и размещению 7-, 12- и 30,5-летних Еврооблигаций АО НК «КазМунайГаз» совокупным номинальным объемом 3,25 млрд долларов США в рамках текущей комплексной транзакции КМГ по управлению своими обязательствами.

Акционерное Общество «Дочерняя организация Народного Банка Казахстана «Halyk Finance» (в заголовке и далее – «Halyk Finance»), в качестве Совместного Букраннера, успешно завершило сделку по выпуску и размещению 13, 14 и 15-й серий Еврооблигаций АО «Национальная компания «КазМунайГаз» (в заголовке и далее – «КМГ») со сроками обращения 7, 12 и 30,5 лет на общую совокупную сумму $3,25 млрд в апреле 2018 года. Данная сделка является частью текущей комплексной транзакции КМГ по управлению своими обязательствами и пролонгации своего долгового профиля. 

03-го апреля КМГ и KMG FINANCE SUB B.V. («KMG Finance») обратились к держателям Еврооблигаций КМГ со сроками погашения в 2020, 2021, 2025 и 2043 годах и с совокупным непогашенным номинальным объемом $3,14 млрд (совместно – «Облигации») с запросом предоставить своё согласие на изменение условий Облигаций с целью введения возможности досрочного погашения данных Облигаций и одновременно предложить их к выкупу КМГ. После истечения срока раннего участия (16-го апреля) в данном предложении, в котором Halyk Finance выступил в качестве Совместного Дилера-Менеджера и Совместного Агента по Получению Согласий, КМГ и KMG Finance получили от держателей Облигаций инструкции о согласии на изменение условий Облигаций и/или их предложении к выкупу на совокупный номинальный объем $2,96 млрд. Таким образом, по каждому из указанных выпусков Облигаций минимальный кворум – 75% от общего размера выпуска, находящегося в обращении – для голосования держателей Облигаций по указанным выше вопросам был преодолен уже после 2-х недель с даты открытия оферты.

17-го апреля КМГ провёл сбор глобальных заявок на приобретение своих новых 7-, 12- и 30,5-летних Еврооблигаций с ожидаемыми номинальными объемами выпусков не менее 500 млн долларов США каждый. Сбор заявок на территории Республики Казахстан проводился на Казахстанской Фондовой Бирже (далее – «KASE») одновременно со сбором глобальных заявок инвесторов. Первоначальные ориентиры доходности к погашению были установлены в районе 4,875%, 5,500% и 6,600% годовых, соответственно, однако, на фоне значительного интереса со стороны инвесторов, указанные ориентиры были позже пересмотрены на финальные диапазоны 4,750%-4,875%, 5,375%-5,500% и 6,450%-6,600% годовых, соответственно. По завершению сбора заявок в этот же день, совокупный глобальный спрос, представленный заявками более чем 230 инвесторов, составил примерно $8,5 млрд, что позволило КМГ установить цены отсечения по доходности к погашению на самых нижних границах пересмотренных диапазонов – 4,750% для Еврооблигаций с 7-летним сроком обращения на сумму $500 млн с аналогичной ставкой купона, 5,375% для Еврооблигаций с 12-летним сроком обращения на сумму $1,25 млрд с аналогичной ставкой купона и 6,450% для Еврооблигаций с 30,5-летним сроком обращения на сумму $1,5 млрд и ставкой купона 6,375% годовых. В географическом разрезе размещение Еврооблигаций было представлено следующим образом:

 География размещения / Срок обращения

7 лет

12 лет

30,5 лет

 США

58%

46%

52%

 Великобритания

23%

36%

28%

 Европа

14%

13%

12%

 Казахстан, Азия и Ближний Восток

5%

5%

8%

Указанным Еврооблигациям присвоены рейтинги на уровне BBB- (Fitch) / Baa3 (Moody’s). 

Расчеты по данным выпускам были проведены 24-го апреля. Средства, которые были получены КМГ от размещения новых выпусков Еврооблигаций, будут использованы на выкуп и досрочное погашение Облигаций, оставшихся в обращении после выкупа, а также на оплату вознаграждения держателям Облигаций, предоставившим свое ранее согласие на выкуп и/или на внесение изменений в условия их обращения, и при наличии остаточных средств – на общие корпоративные цели. 

 «Нам особенно приятно осознавать, что непрерывное расширение и улучшение навыков нашей команды не только в организации новых выпусков ценных бумаг, но и в области комплексных транзакций по управлению обязательствами своих клиентов, было по достоинству оценено КМГ, который выбрал Halyk Finance в качестве Совместного Букраннера, Дилера-Менеджера и Агента по Получению Согласий для столь важного и сложного проекта. Использованная в данной сделке структура вывода старых выпусков облигаций из рыночного обращения и их замена новыми долгосрочными выпусками является своевременной и очень эффективной для КМГ. За последние 6 месяцев это уже наша 2-я успешная транзакция по управлению долговым профилем наших клиентов, что свидетельствует о значительном интересе к подобным структурам у многих других эмитентов с обязательствами, срок которых приближается к погашению», – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance.

***

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпусков и первичных размещений ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и сетью распространения. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские услуги по страхованию, лизингу, брокерские и услуги управления активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. 

Фархад Охонов

Директор Департамента финансового

консультирования и андеррайтинга

АО «Halyk Finance»

www.halykfinance.kz

тел.: + 7 (727) 357 31 77

 

 

PR служба

АО «Народный Банк Казахстана»

www.halykbank.kz

тел. +7 (727) 259 08 16

<<   >>