<<   >>

09 Июня 2017

Halyk Finance успешно выступил организатором 1-го в истории Казахстана выпуска рублевых облигаций

8-го июня АО «Национальная компания «Қазақстан Темiр Жолы» («КТЖ») успешно разместило (через ООО «КТЖ Финанс») свой дебютный 5-летний международный выпуск облигаций, деноминированных в российских рублях, общим номинальным объёмом 15 млрд рублей (около $264 млн) и двойным листингом на Московской Бирже («MOEX») и Казахстанской Фондовой Бирже («KASE»). 

Первоначально объявленный ориентир по ставке купона был определён на уровне 8,85%-9,15% годовых. Сбор заявок инвесторов проводился одновременно на MOEX и на KASE, и уже после трёх часов сбора заявок общая книга заявок превысила 27 млрд рублей, что позволило существенно снизить ориентир по ставке купона до 8,75%-9,00% годовых. Финальный ориентир был установлен на уровне 8,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на том же уровне. 

Данная уникальная инновационная сделка по праву является очень успешной, став 1-м в истории Казахстана выпуском облигаций казахстанского эмитента на российском рынке и 1-м в истории стран СНГ корпоративным выпуском иностранного эмитента на российском рынке

Внушительный интерес инвесторов, проявленный во время сбора заявок, является результатом доверия к КТЖ как к высококачественному эмитенту с сильной кредитной историей, а также всей тщательной и кропотливой работы, проведённой КТЖ и организаторами сделки, одним из которых успешно выступил Halyk Finance. 

«Нам очень приятно отметить тот факт, что КТЖ в очередной раз выбирает Halyk Finance в качестве организатора своих сделок, которые становятся прорывными и уникальными не только для самой компании, но и для всего отечественного рынка ценных бумаг. Напомню, что дебютная сделка по выпуску и размещению тенговых облигаций КТЖ со сроком обращения 10 лет на общую сумму 50 млрд тенге в апреле 2016 г., в которой Halyk Finance выступил в качестве Единственного Финансового Консультанта и Андеррайтера, была признана победителем в престижной номинации «Лучший квази-суверенный выпуск облигаций в Европе, на Ближнем и Среднем Востоке и в Африке» (“The Best Sub-Sovereign Bond in EMEA”) по версии известного и авторитетного международного журнала “EMEA Finance”. Кроме того, ранее в июне 2014 года КТЖ успешно разместил 2 транша дебютных Еврооблигаций в швейцарских франках. Данная сделка, в которой Halyk Finance также выступил в качестве совместного организатора, представляла собой самый 1-й в истории Казахстана публичный выпуск облигаций, деноминированный в швейцарских франках, а КТЖ стал 1-м в истории казахстанским эмитентом, вышедшим на швейцарский рынок ценных бумаг», – отметил Арнат Абжанов, Председатель Правления Halyk Finance, добавив, что «очередная сделка КТЖ является не только отличным продолжением кредитной истории компании с привлечением очень дешевого в текущих рыночных условиях финансирования, но и открывает новые возможности для всех остальных казахстанских эмитентов путем диверсификации их базы фондирования и использования российского рынка ценных бумаг в качестве альтернативной и весьма привлекательной площадки для привлечения долгового капитала». 

***

АО «Национальная компания «Қазақстан Темір Жолы» - крупнейший транспортно-логистический холдинг государственного значения, входящий в состав активов АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». Под управлением компании находятся железнодорожная, морская портовая и аэропортовая инфраструктура, транспортно-логистические центры. 

АО «Halyk Finance» – ведущий инвестиционный банк Казахстана, оказывающий полный комплекс инвестиционно-банковских услуг, включая финансовый консалтинг и андеррайтинг (организация выпуска и размещения ценных бумаг корпоративных эмитентов), услуги корпоративного финансирования (включая консультационные услуги M&A по приобретению/продаже акций и долей участия компаний и корпоративные долговые реструктуризации), брокерские услуги и торговлю ценными бумагами, услуги маркет-мейкера на торговой площадке KASE, управление инвестиционным портфелем, а также регулярные аналитические услуги. 

АО «Народный Банк Казахстана» является лидирующей финансовой группой и лидирующим розничным банком в Казахстане с самой большой базой клиентов и самой крупной филиальной сетью. Банк обслуживает около 5,9 миллиона физических лиц, более 60 тысяч субъектов МСБ и около 300 крупных корпоративных заемщиков. Банк развивается как универсальная финансовая группа, предлагая широкий спектр услуг (банковские, брокерские услуги, услуги по страхованию, лизингу и управлению активами) своим розничным клиентам, клиентам малого и среднего бизнеса и корпоративным клиентам. Народный Банк также осуществляет свои операции в России, Грузии и Кыргызстане. 

Санжар Оспанов

Департамент финансового

консультирования и андеррайтинга

АО «Halyk Finance»

www.halykfinance.kz

тел.: + 7 (727) 357 31 77

 

 

PR служба

АО «Народный Банк Казахстана»

www.halykbank.kz

тел. +7 (727) 2590816

<<   >>