Выпуск облигаций
Фонд Национального Благосостояния
KZT 75 000 000 000
Совместный Консультант и Андеррайтер
Выпуск облигаций
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Коммерческие банки
USD 500 000 000
Совместный Ведущий Менеджер и Организатор
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Дебютный выпуск дисконтных облигаций
Нефтегазовая отрасль
KZT 100 000 000 000
Совместный Консультант и Андеррайтер
Дебютный выпуск дисконтных облигаций
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Нефтегазовая отрасль
USD 125 000 000
Совместный Казахстанский Ведущий Менеджер
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Энергетика
USD 500 000 000
Казахстанский Ведущий Менеджер
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Финансовый сектор
USD 777 000 000
Совместный Ведущий Менеджер
Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций
Корпоративные финансы
Перечень консультационных услуг Управления Корпоративных Финансов включает:
- детальный анализ и исполнение сделок продажи и приобретения акций и долей участия как в местных, так и в иностранных компаниях;
- детальный анализ и исполнение сделок M&A (слияния и поглощения различных активов);
- оптимизацию баланса компаний, включая корпоративные долговые реструктуризации и привлечение прямых инвестиций в собственный капитал компаний – Клиентов. Инвестиции в капитал позволяют компаниям снизить долговую нагрузку, пережить текущий кризис ликвидности и выйти на новый качественный уровень, так как получаемая прибыль направляется на дальнейшее развитие бизнеса, а не на обслуживание долга;
- глубокий финансовый анализ деятельности компании – Клиента;
- инвестиционное планирование и разработку детального бизнес-плана;
- идентификацию и привлечение стратегических/портфельных инвесторов;
- налоговую оптимизацию.
Дамир Муллашев
Начальник Управления Корпоративных Финансов
e-mail: DamirM@halykbank.kz
тел.: +7 (727) 2446 179
