• Выпуск облигаций

    Выпуск облигаций

    Фонд Национального Благосостояния

    KZT 75 000 000 000

    Совместный Консультант и Андеррайтер

    Выпуск облигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Коммерческие банки

    USD 500 000 000

    Совместный Ведущий Менеджер и Организатор

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

  • Дебютный выпуск дисконтных облигаций

    Дебютный выпуск дисконтных облигаций

    Нефтегазовая отрасль

    KZT 100 000 000 000

    Совместный Консультант и Андеррайтер

    Дебютный выпуск дисконтных облигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Нефтегазовая отрасль

    USD 125 000 000

    Совместный Казахстанский Ведущий Менеджер

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Энергетика

    USD 500 000 000

    Казахстанский Ведущий Менеджер

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

  • Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

    Финансовый сектор

    USD 777 000 000

    Совместный Ведущий Менеджер

    Дебютный прямой выпуск Еврооблигаций

Корпоративные финансы

Перечень консультационных услуг Управления Корпоративных Финансов включает:

  • детальный анализ и исполнение сделок продажи и приобретения акций и долей участия как в местных, так и в иностранных компаниях;
  • детальный анализ и исполнение сделок M&A (слияния и поглощения различных активов);
  • оптимизацию баланса компаний, включая корпоративные долговые реструктуризации и привлечение прямых инвестиций в собственный капитал компаний – Клиентов. Инвестиции в капитал позволяют компаниям снизить долговую нагрузку, пережить текущий кризис ликвидности и выйти на новый качественный уровень, так как получаемая прибыль направляется на дальнейшее развитие бизнеса, а не на обслуживание долга;
  • глубокий финансовый анализ деятельности компании – Клиента;
  • инвестиционное планирование и разработку детального бизнес-плана;
  • идентификацию и привлечение стратегических/портфельных инвесторов;
  • налоговую оптимизацию.

Дамир Муллашев
Начальник Управления Корпоративных Финансов
e-mail: DamirM@halykbank.kz
тел.: +7 (727) 2446 179